CTI Client Hilfe:
combit address manager

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Auf dieser Seite

- Verknüpfung einer combit address manager Datenbank
- Rufnummern aus dem combit address manager heraus wählen
- Eingehende Anrufe anzeigen / Datensatz in combit address manager öffnen

#### PhoneSuite CTI Client im Einsatz mit dem combit address manager

> Auf dieser Seite ist kurz zusammengefasst, welche Einstellungen vorzunehmen sind, damit der PhoneSuite CTI Client und die CRM-Anwendung "combit address manager" optimal zusammenarbeiten.

> Der combit address manager ist ein Produkt der combit GmbH. http://www.combit.net

> Hinweis: Die speziellen Funktionen für den combit address manager werden nur in der Professional-Version unterstützt.

> Einige Vorteile:

> - Ihnen stehen die erweiterten Funktionen der Telefonsteuerung wie Rückfrage und Makeln zur Verfügung.
> - Sie können die LCR-Funktion mit kostenfreier Aktualisierung der LCR-Tabelle nutzen.

#### Verknüpfung einer combit address manager Datenbank

> ###### Die Verknüpfung einer combit address manager Datenbank erfolgt über:

> 1. [Telefonbuch > Neu > Neue Ordner-Verknüpfung... > Outlook, ODBC, Textdateien...]
> 2. Wählen Sie im Dialog "Typ der Datenquelle" den Eintrag [combit address manager].
> 3. Im Dialog "Name und Inhalt" können Sie ggf. den vorgeschlagenen Ordner-Name und den Inhalts-Typ ändern.
> 4. Im Dialog "Datenquelle" wählen Sie die zu verknüpfende Datenbank aus (*.dbf-Datei). In der Grundeinstellung wird die aktuell im combit address manager verwendete Datenbank angezeigt.
> 5. Den Dialog "Cache" sollten Sie vorerst unverändert übernehmen.
> 6. Mit [Fertigstellen] ist die Dialogführung abzuschließen.
> 7. => Die combit-Datenbank ist jetzt als neuer Ordner sichtbar.

> Hinweis: Sollte die Verknüpfung der DBF-Datei fehlschlagen, könnte die Ursache im Visual FoxPro Treiber liegen. Einen aktuellen ODBC-Treiber für Visual FoxPro finden Sie unter: http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/downloads/updates/odbc/default.aspx
> Den Download-Link finden Sie rechts unter: Download / Select language / German

> ###### Änderung der gebundenen Spalten/Felder:

> - In der Grundeinstellung werden die Felder mit Informationen zum Name und Anschrift, Telefon, EMail, Homepage verknüpft.
> - Um die gebundenen Spalten zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen [Eigenschaften (Ordner)].
> - Im Reiter "Spaltenauswahl" können Sie nun zusätzliche Spalten binden oder nicht benötigte Spalten abwählen.
> - Über den Reiter "Eigenschaften der Eingabefelder" ist für die neu ausgewählten Felder der Inhalts-Typ und die Kategorie anzugeben. Weitere Infos...

> ###### Datenmaske individuell anpassen:

> - Selektieren Sie dazu einen Datensatz im verknüpften combit address manager-Ordner und öffnen die zugehörige Datenmaske per F2-Taste oder Kontextmenü.
> - Über den Tool-Button können Sie die Eingabemaske in den Editor-Modus schalten und die Felder nach den eigenen Erfordernissen anordnen. Weitere Hinweise...

> ###### Aktualisierung geänderter Datensätze (Synchronisation):

> Wenn in combit address manager Datensätze bearbeitet, neu hinzugefügt oder gelöscht werden, sind diese Änderungen aufgrund des Daten-Caches nicht sofort im PhoneSuite CTI Client sichtbar. Um die Änderungen sichtbar zu machen, werden folgende Synchronisations-Varianten unterstützt:

> - manuelle Synchronisation des gesamten Ordners: Markieren Sie dazu den Ordner und drücken Sie die Funktionstaste F5. Es werden dann alle geänderten Datensätze neu eingelesen. Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nochmals F5 drücken, wird der Ordner komplett neu eingelesen.
> - manuelle Synchronisation eines Datensatzes: Wenn Sie in der Ordnerstruktur auf einem Datensatz stehen und die F5-Taste betätigen, wird dieser Datensatz neu eingelesen. Ein Datensatz wird ebenfalls immer neu eingelesen, wenn er in der Datenmaske geöffnet wird.
> - Automatische Synchronisation des gesamten Ordners: In der Grundeinstellung werden verknüpfte Ordner einmal pro Woche synchronisiert. Das Synchronisationsintervall kann über [Ordner > Eigenschaften > Cache] individuell angepasst werden.

> > Tipp: Kontakt direkt in combit address manager öffnen:
> > Ein Klick auf den Button links von öffnet den Kontakt für weitere Aktionen direkt in combit address manager. Die gleiche Funktion ist auch über das Kontext-Menu des Datensatzes verfügbar.

#### Rufnummern aus dem combit address manager heraus wählen

> Für die Wahl von Rufnummern gibt es drei Varianten:

> - Wahl per Hotkey
> - Wahl per mittlerer Maustaste (am Beispiel von Outlook)
> - Wahl über die Telefon-Icons hinter den Rufnummernfeldern:
>   - Konfigurieren Sie als erstes die Telefon-Einstellungen über:
>     [Konfiguration > Allgemein > Telefonie > Konfigurieren... ]
>     - Selektieren Sie im Dialog "Art der Wähleinheit" die Variante "TAPI (Telephony API)"
>     - ... und im folgenden Dialog die Wähleinheit "CTI Client TAPI-Connector".
>     - Jetzt sollte noch der Dialog "Telefon- und Modemoptionen" erscheinen, in dem ggf. Einstellungen zum eigenen Standort vorzunehmen sind.
>   - Wenn Sie jetzt auf ein Telefon-Icon hinter einem Rufnummernfeld klicken, öffnet sich der phone manager Dialog von combit und die Rufnummer wird automatisch über den PhoneSuite CTI Client gewählt.

#### Eingehende Anrufe anzeigen / Datensatz in combit address manager öffnen

> Kommende Rufe werden über den PhoneDialog angezeigt.

> - Ein Klick auf den Button öffnet die Kontakt-Datenmaske des PhoneSuite CTI Client.
> - Über eine Ordner-Option lässt sich die Datenmaske auch automatisch bei einem eingehenden Anruf öffnen: [Kontextmenü des Ordners > Eigenschaften (Ordner) > Eigenschaften]
> - Ein Klick auf den links stehenden Button öffnet den Kontakt für weitere Aktionen direkt in combit address manager. (Screenshot mit Beispiel für einen Outlook-Kontakt)

> Hinweis OLE:

> - Beim Öffnen eines Datensatzes im combit address manager vom PhoneSuite CTI Client aus, wird zwischen beiden Anwendungen eine so genannte OLE-Verbindung hergestellt. Der combit address manager fungiert dabei als OLE-Server und kann deshalb nicht geschlossen werden, solange der CTI Client aktiv ist. Sie müssen also erst den PhoneSuite CTI Client schließen und anschließend den combit address manager.

> Anrufsignalisierung im combit address manager:

> - Parallel zum PhoneSuite CTI Client werden die Anrufe - je nach Konfiguration - auch direkt über combit address manager angezeigt. Diese Anzeige können Sie ein- bzw. ausschalten über die combit phone manager Komponente:
>   - Ein Klick auf das Telefon-Icon (ganz rechts) in der Menuleiste öffnet den combit phone manager.
>   - Unter [Konfiguration > Anruferkennung...] kann die entsprechende Einstellung vorgenommen werden.

> Der combit address manager ist ein Produkt der combit GmbH. http://www.combit.net